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股票代码:833254

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中惠生物:股票发行方案

【摘要】:
公告编号:2016-0121证券代码:833254证券简称:中惠生物主办券商:中泰证券山东中惠生物科技股份有限公司股票发行方案(住所:山东省滨州市惠民县高效经济区中惠大道8号)主办券商(住所:济南市市中区经七路86号)二零一六年五月公告编号:2016-0122声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

公告编号:2016-012
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证券代码:833254 证券简称:中惠生物 主办券商:中泰证券
山东中惠生物科技股份有限公司
股票发行方案
(住所:山东省滨州市惠民县高效经济区中惠大道8号)
主办券商
(住所:济南市市中区经七路86号)
二零一六年五月
公告编号:2016-012
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声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
公告编号:2016-012
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目 录
一、公司基本信息 .................................................................................... 4
二、发行计划 ............................................................................................ 4
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................ 7
四、其他需要披露的重大事项 ................................................................ 8
五、本次股票发行相关中介机构信息 .................................................... 9
六、董事、监事和高级管理人员有关声明 .......................................... 11
公告编号:2016-012
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一、公司基本信息
(一) 公司名称:山东中惠生物科技股份有限公司
(二) 证券简称:中惠生物
(三) 证券代码:833254
(四) 注册地址:山东省滨州市惠民县高效经济区中惠大道8号
(五) 办公地址:山东省滨州市惠民县高效经济区中惠大道8号
(六) 联系电话:0543-5641622
(七) 法定代表人:赵吉兴
(八) 董事会秘书:赵娜
二、发行计划
(一)发行目的
为满足公司战略发展的需要,同时考虑到公司目前处于快速发展阶段,对资金需求较大,所以拟通过定向发行股票募集资金。公司通过本次股票发行,募集到的资金主要用于补充公司流动资金。
通过募集资金补充公司流动资金,可缓解公司流动资金压力,改善公司财务结构,提高公司的盈利能力及抗风险能力,从而推进公司更好更快发展。
(二)发行对象
1、现有股东优先认购安排
公司现有在册股东均签署书面的放弃优先认购承诺函,自愿放弃
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本次股票发行股份的优先认购权,并承诺在本次股票发行通过董事会决议日至股权登记日期间不进行股权转让。
2、发行对象不确定的股票发行
本次股票发行对象为:1、公司股权登记日的在册股东;2、不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等法律规范性文件规定的新增投资者。
所有发行对象均以现金方式认购。
(三)发行价格
本次股票发行价格为人民币每股4.5元-5.5元人民币。
根据公司经审计的2015年度财务报告,公司2015年度归属于挂牌公司股东的净利润为3,526,474.43元,截至2015年12月31日,公司总股本为3,150万股,归属于挂牌公司股东的净资产为36,214,008.49元,每股净资产为1.15元。
本次股票发行价格充分考虑了公司所处行业、成长性、盈利及净资产状况等多种因素,并与发行对象协商后最终确定。
(四)发行股份数量及募集资金总额
本次拟发行数量不超过9,000,000股(含9,000,000股),拟募集资金金额不超过人民币49,500,000.00元(含49,500,000.00元),
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全部由发行对象以现金认购。
(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况,公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响
公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况,不需对发行数量和发行价格进行相应调整。
公司挂牌以来未发生分红派息、转增股本的情况,对公司本次股票发行价格无影响。
(六)公司股票限售安排
若认购对象同时担任公司董事、监事及高级管理人员,新增股票按照全国中小企业股份转让系统相关规则和公司法规定的要求进行限售安排。
除上述符合全国股份转让系统相关规则有关限售规定之外,本次发行股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺。
(七)募集资金用途
1、本次定向发行募集资金用途
本次募集资金将用于补充公司流动资金,满足公司业务的正常运转。
2、募集资金的必要性分析
通过募集资金补充公司流动资金,可缓解公司流动资金压力,改
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善公司财务结构,提高公司的盈利能力及抗风险能力,从而推进公司更好更快发展。
(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
(九)本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项
涉及本次股票发行的《关于山东中惠生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改山东中惠生物科技股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》,尚需股东大会批准和授权。
(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行完成后,公司股东数量不超过200人,根据相关规定,需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序,不涉及其他主管部门的审批或核准事项。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
目前公司股东赵吉兴持有公司股份1,588.00万股,占公司总股本的50.41%,为公司控股股东和实际控制人。本次股票发行完成后,其持股比例为39.21%,为公司第一大股东,担任董事长、总经理,
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对公司的经营决策具有控制力。因此公司实际控制人不会发生变化。
本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。
(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响
本次发行后公司的股本、总资产及净资产规模均有提升,公司整体财务状况将得到进一步改善,财务实力增强。同时,公司资产负债率将有所下降,有利于缓解公司流动资金的压力,使公司财务结构更趋稳健,提升公司整体经营能力,对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。
(三)与本次发行相关特有风险的说明
本次发行不存在其他特有风险。
四、其他需要披露的重大事项
(一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。
(二)公司为获取银行融资,与其他企业之间互相为对方融资提供担保。目前,公司接受互保企业的担保金额为5,250万元;截至本次股票发行方案公告日,公司对外担保金额为4,500万元,系被担保人借款到期后办理续贷、公司继续履行担保责任形成。但对外担保事项发生时,公司未及时履行审议程序及信息披露。公司于2016年5月13日召开第一届董事会第五次会议对上述事项进行了审议,经与会董事认真审议,通过了《关于确认公司对外提供担保的议案》,并
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提请股东大会审议。目前被担保人经营情况良好,具备偿还债务能力,对外担保事项不会为公司财务带来重大风险。公司控股股东及实际控制人赵吉兴作出承诺,公司若因上述对外担保而发生代偿损失时,由实际控制人承担。
(三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
(四)不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
五、本次股票发行相关中介机构信息
(一)主办券商:中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
项目负责人:张元成
经办人:夏春秋
联系电话:0531-68889219
传真:0531-68889883
(二)律师事务所:国浩律师(济南)事务所
住所:山东省济南市历下区经十路17703号华特广场B座4层
负责人:王民生
经办律师:钟志刚、赵新磊、门志涛
联系电话:0531-82665762
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传真:0531-86110845
(三)会计师事务所:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区阜城门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
负责人:肖厚发
经办会计师:吴强、范学军、周仕洪
联系电话:010-66001391
传真:010-66001392
公告编号:2016-012
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六、董事、监事和高级管理人员有关声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签字:
赵吉兴:_______________ 赵吉泉:_______________
邵长征:_______________ 李玉栋:_______________
李 军:_______________
监事签字:
王洪华:_______________ 赵海起:_______________
曹清祥:_______________
高级管理人员签字:
赵吉兴:_______________ 邵长征:_______________
赵 娜:_______________
山东中惠生物科技股份有限公司
董事会
2016年5月13日